ММВБ и РТС подписали брачный договор (2011-06-30)

Акционеры ММВБ и РТС подписали рамочное соглашение о приобретении группой ММВБ акций РТС, сообщил заместитель председателя Банка России (крупнейший акционер ММВБ) Сергей Швецов в среду журналистам. "Сегодня произошло великое событие для обеих бирж... Фактически подписан брачный договор", - сказал он на церемонии подписания рамочного соглашения об объединении ММВБ и РТС.

С.Швецов отметил, что Россия должна консолидировать усилия для создания сильного финансового центра, сильной индустрии, в том числе для поддержки отечественного эмитента.

Соглашение подписали президент ММВБ Рубен Аганбегян и председатель правления РТС Роман Горюнов. Рубен Аганбегян станет председателем правления биржи, он будет отвечать за стратегию развития и построение биржевой инфраструктуры, необходимой для создания в России международного финансового центра. Роман Горюнов займет должность первого заместителя председателя правления. В его обязанности войдет развитие рынков объединенной биржи.

Оценка РТС для слияния с ММВБ составляет 34,5 млрд рублей, ММВБ - 103,5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс" Сергей Швецов. Сделку по объединению бирж планируется закрыть в конце 2011 - начале 2012 года. Условия соответствуют предварительным соглашениям, достигнутым в феврале. Предполагается, что в 2013 году будет проведено IPO объединенной биржи.

Как говорится в сообщении бирж, существенное внимание будет уделено процессу интеграции. В рамках него будут сформированы рабочие группы из сотрудников объединяющихся компаний, которые во взаимодействии с пользователями разработают конфигурацию бизнеса создаваемой площадки. Координировать эту работу будет интеграционный комитет. "В результате будет создан вертикально-интегрированный биржевой холдинг, который будет предоставлять уникальный набор услуг по организации торгов, клирингу, расчeтно-депозитарным услугам и технологическим сервисам, с сильными позициями в России, Украине и Казахстане", - отмечается в пресс-релизе бирж.

Для обеспечения открытого и понятного процесса объединения, начал работу сайт www.exchange-integration.ru. На нeм размещена информация о составах рабочих групп и комитетов пользователей, календарь интеграционных событий, презентационные и иные материалы по объединению.

Ранее сообщалось, что акционеры РТС 5 августа рассмотрят вопрос реорганизации биржи в форме присоединения к ЗАО "ММВБ" "на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей ЗАО ММВБ всего имущества, прав и обязанностей ОАО "РТС" и прекращением деятельности последнего". Тогда же акционеры могут утвердить договор о присоединении и передаточный акт. Совет директоров ММВБ в ближайшее время утвердит дату внеочередного собрания акционеров, предполагается, что оно также состоится 5 августа, сообщал агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

С даты завершения присоединения ММВБ станет правопреемником РТС по всем обязательствам и получает все имущество и все имущественные права РТС.

Предварительное соглашение между ММВБ и акционерами РТС о выкупе у них контрольного пакета акций биржи было достигнуто в начале февраля текущего года. Оценка РТС составила $1,15 млрд. ММВБ предложила до 35% этой суммы заплатить живыми деньгами, а 65% - конвертировать в акции ММВБ с коэффициентом 1:3.

При этом для акционеров предусмотрена защита "от отказа государства проведения IPO ММВБ". Если крупные акционеры ММВБ вместе с ЦБ примут решение не проводить IPO объединенной структуры, то в этом случае ММВБ должна будет выкупить у текущих акционеров РТС их акции объединенной структуры, которые они получат в результате сделки, с премией в размере 12,5% годовых к той цене, по которой оценивается РТС сейчас - $1,15 млрд.

Для тех акционеров, которые захотят получить всю сумму живыми деньгами, оценка РТС будет составлять $840 млн. При этом ММВБ дает премию в размере $200 тыс. на 1% акций РТС для тех акционеров, которые согласятся обменять все имеющиеся у них акции РТС на акции объединенной биржи без получения денежных средств.

Объединение двух крупнейших бирж России позволит создать единую мощную инфраструктуру финансового рынка с сильной профессиональной командой и современными принципами организации взаимодействия между структурами объединенной компании и участниками рынка. Данный шаг является ключевым условием формирования международного финансового центра в Москве.

Между тем, пока участники не получили ответы на волнующие их вопросы: какой из спот-рынков останется, какие фондовые индексы будут сохранены, какая торговая система будет использоваться. Глава РТС Романов Горюнов говорил в мае, что главное - принять правильное решение, точной даты нет.

Информационное агентство "Финмаркет"